Partenariats avec EVO PartnersVos clients vous posent des questions d’assurance. Recommandez quelqu’un de confiance.
Pour les fiduciaires, les équipes relocation et RH, les gérances et les communautés dont les clients ont besoin d’un conseil en assurance clair et indépendant. Vous faites la mise en relation. Nous prenons le relais et vous tenons informé.
Fiduciaires et conseillers fiscaux
Relocation et RH- Gérances
Communautés
- De
- Votre cabinet
- Client
- Anna K. · s’installe à Zurich en janvier
- Besoins
- Langue
- English
- Recommandé
- Premier appel
- Conseil
- Vous êtes informé
Marc-Antoine prend le relaisConseiller indépendant, EVO Partners
Vous restez informéAvec l’accord de votre client- Courtier indépendant, plusieurs assureurs comparés
- Conseil en FR · DE · EN
- Bureau à Zurich, Strehlgasse 2
Des professionnels dont les clients vivent un changement de vie.
Les questions d’assurance surgissent souvent aux mêmes moments : un déménagement, un nouvel emploi, une déclaration d’impôts, un nouveau bail. Choisissez votre domaine pour voir où nous intervenons.
Vous voyez les chiffres. Nous réglons les assurances qui se cachent derrière.
En préparant une déclaration d’impôts ou un budget : un pilier 3a inutilisé, des primes d’assurance maladie élevées pour le ménage, un client qui se met à son compte.
Quelqu’un qui examine leur couverture dans son ensemble, explique les options simplement et s’occupe d’un éventuel changement.
- Un pilier 3a a-t-il du sens pour moi, et sous quelle forme ?
- Est-ce que je paie trop cher l’assurance maladie de ma famille ?
- Je me mets à mon compte. De quelle couverture ai-je besoin maintenant ?
La question atterrit sur votre bureau. Ce n’est pas votre métier.
Vos clients vous font confiance, alors ils vous demandent. Mais les assurances suisses ont leurs propres règles, délais et formalités, et une réponse à moitié juste peut leur coûter cher.
Un système à plusieurs niveauxBase, complémentaires, trois piliers
L’assurance maladie obligatoire ne fonctionne pas comme les complémentaires, et la prévoyance repose sur trois piliers. La plupart des nouveaux arrivants, et bien des résidents, les confondent.
Des délais fixesUne date manquée, un an d’attente
Pour changer d’assurance de base au 1er janvier, la résiliation doit parvenir à l’assureur au plus tard le 30 novembre. Les nouveaux arrivants ont trois mois pour souscrire l’assurance de base.
LangueDes formulaires en allemand ou en français
Polices, questionnaires de santé et lettres de résiliation sont rarement dans la langue maternelle de votre client. Nous les expliquons et nous en occupons en français, en allemand ou en anglais.
Du premier appel au premier client.
Cinq étapes, du premier échange au suivi annuel de vos clients.
Un premier échange, sans engagement.
Parlez-nous de vos clients et de la façon dont les questions d’assurance arrivent. Nous vous expliquons notre façon de travailler, et vous décidez si cela vous convient.
- Un appel ou un café à notre bureau de Zurich
- Qui sont vos clients et ce qu’ils demandent
- Si une collaboration a du sens pour nous deux
Rien pour l’instant. Vos clients ne sont pas concernés à ce stade.
Laissez votre e-mail et votre téléphone. Nous vous contacterons.
Pas de long formulaire, aucune donnée client. Nous vous appelons ou vous écrivons pour convenir d’un premier échange.
Merci. Nous vous contacterons.
Nous utiliserons l’e-mail ou le numéro indiqué pour convenir d’un premier échange.
Bon pour vos clients. Simple pour vous.
Quelqu’un qui explique, compare et s’occupe des démarches.
- Une comparaison indépendante. Plusieurs assureurs, comparés selon ce qui correspond à leur vie.
- Des mots simples, dans leur langue. Conseil en français, en allemand ou en anglais.
- Les démarches, c’est réglé. Propositions, résiliations et délais, gérés avec eux.
- Sans pression. Un premier échange est gratuit, et une demande n’est pas une proposition d’assurance.
Un interlocuteur fiable pour les questions d’assurance.
- Restez dans votre rôle. Vous recommandez ; vous n’avez jamais à conseiller en assurance.
- Restez informé. Nous vous disons comment cela s’est passé, si votre client est d’accord.
- Une ligne directe. Un interlocuteur attitré chez EVO Partners, pour vous et votre équipe.
- Des conditions claires, par écrit. Notre façon de collaborer, et une éventuelle rémunération, sont convenues à l’avance et communiquées aux clients.
Un passage de relais net. Pas de zone grise.
Vous gardez la relation avec votre client. Nous assumons la responsabilité du conseil en assurance. Voici précisément où passe la limite.
Vous
- 1Repérer le besoin quand un client évoque un déménagement, un nouvel emploi, un bail ou une police qu’il ne comprend pas.
- 2Demander l’accord avant de transmettre son nom et ses coordonnées.
- 3Faire la mise en relation par formulaire, e-mail ou WhatsApp, selon ce qui est le plus simple.
- 4Rester leur interlocuteur principal pour vos propres prestations, comme avant.
EVO Partners
- 1Contacter votre client dans sa langue, au moment qui lui convient.
- 2Analyser et comparer sa couverture actuelle et les offres de plusieurs assureurs.
- 3Conseiller et documenter la recommandation, en tant qu’intermédiaire enregistré auprès de la FINMA.
- 4S’occuper des démarches : propositions, résiliations, délais.
- 5Vous tenir informé, si votre client est d’accord, et revoir sa couverture chaque année.
Jamais attendu de vous
- Donner un conseil en assurance ou recommander un produit
- Rassembler des polices, des informations de santé ou des pièces d’identité
- Remplir, signer ou envoyer quoi que ce soit à un assureur
- Faire le suivi à notre place
Votre nom est associé à la recommandation. Nous le prenons au sérieux.
Enregistré auprès de la FINMA
EVO Partners GmbH figure au registre des intermédiaires d’assurance de la FINMA.
Consulter le registre de la FINMA16 avis Google publics
Une moyenne de 4,3 sur 5, de la part de clients qui ont choisi de nous évaluer.
Lire les avisIndépendantPlusieurs assureurs, aucun produit maison
Nous comparons les offres de plusieurs assureurs et recommandons ce qui convient au client, pas ce qui nous rapporte le plus.
Notre rémunération
Données et consentementRien n’est transmis sans accord
Nous ne contactons un client qu’après son accord, et ne vous donnons de nouvelles que s’il accepte.
Obligations professionnellesUn conseil documenté
Chaque recommandation est consignée, pour que votre client sache toujours ce qui a été conseillé et pourquoi.
Avant de recommander quelqu’un.
Une autre question ? Écrivez à Marc-Antoine sur WhatsApp.
Mettre en relation, sans conseiller en assurance, ne constitue en général pas une activité d’intermédiaire d’assurance. Cela dépend toutefois de ce que vous faites exactement : nous l’examinons donc ensemble et mettons notre accord par écrit.
Si nous convenons d’une rémunération, elle est fixée par écrit à l’avance et communiquée en toute transparence aux clients concernés. Nous ne vous demanderons jamais de recommander un produit.
L’accord de votre client, son nom et ses coordonnées, et le sujet pour lequel il souhaite de l’aide. Pas de polices, de données de santé ni de documents.
Nous conseillons sur ce que votre client a demandé. Si nous voyons une lacune ailleurs, nous la signalons, et c’est lui qui décide de s’y intéresser ou non. Sans pression.
Nous conseillons en français, en allemand et en anglais. Notre bureau est à Zurich ; les échanges peuvent aussi se faire par téléphone ou sur WhatsApp.
Dites-le-nous. Vous avez une ligne directe avec Marc-Antoine, et nous préférons être informés tôt d’un problème plutôt que de perdre votre confiance.
Vous préférez d’abord en discuter ?
Écrivez directement à Marc-Antoine sur WhatsApp, ou utilisez le formulaire ci-dessus.