Partnerschaften mit EVO PartnersIhre Kunden fragen nach Versicherungen. Empfehlen Sie jemanden, dem Sie vertrauen.
Für Treuhänder, Relocation- und HR-Teams, Liegenschaftsverwaltungen und Gemeinschaften, deren Kunden klare, unabhängige Versicherungsberatung brauchen. Sie stellen den Kontakt her. Wir übernehmen ab da und halten Sie auf dem Laufenden.
Treuhand und Steuerberatung
Relocation und HR- Liegenschaftsverwaltungen
Gemeinschaften
- Von
- Ihr Büro
- Kunde
- Anna K. · zieht im Januar nach Zürich
- Bedarf
- Sprache
- English
- Empfohlen
- Erstes Gespräch
- Beratung
- Sie erhalten Rückmeldung
Marc-Antoine übernimmt ab hierUnabhängiger Berater, EVO Partners
Sie bleiben informiertMit Einwilligung Ihres Kunden- Unabhängiger Broker, mehrere Versicherer im Vergleich
- Beratung auf DE · FR · EN
- Büro in Zürich, Strehlgasse 2
Fachleute, deren Kunden vor einer Veränderung im Leben stehen.
Versicherungsfragen tauchen oft in denselben Momenten auf: bei einem Umzug, einer neuen Stelle, der Steuererklärung, einem neuen Mietvertrag. Wählen Sie Ihr Gebiet, um zu sehen, wo wir ins Spiel kommen.
Sie sehen die Zahlen. Wir bringen die Versicherungen dahinter in Ordnung.
Beim Vorbereiten einer Steuererklärung oder eines Budgets: eine ungenutzte Säule 3a, hohe Krankenkassenprämien für den Haushalt, ein Kunde, der sich selbstständig macht.
Jemand, der ihre Deckung als Ganzes anschaut, die Optionen verständlich erklärt und einen allfälligen Wechsel erledigt.
- Lohnt sich für mich eine Säule 3a, und in welcher Form?
- Zahle ich für die Krankenversicherung meiner Familie zu viel?
- Ich mache mich selbstständig. Welche Deckung brauche ich jetzt?
Die Frage landet auf Ihrem Tisch. Es ist nicht Ihr Job.
Ihre Kunden vertrauen Ihnen, also fragen sie Sie. Doch Schweizer Versicherungen haben eigene Regeln, Fristen und Formalitäten, und eine halbe Antwort kann sie Geld kosten.
Ein mehrstufiges SystemGrundversicherung, Zusatzversicherung, drei Säulen
Die obligatorische Krankenversicherung funktioniert anders als Zusatzversicherungen, und die Vorsorge besteht aus drei Säulen. Die meisten Neuzuzüger und viele Einheimische bringen das durcheinander.
Feste FristenFrist verpasst, ein Jahr warten
Wer die Grundversicherung auf das neue Jahr wechseln will, muss die Kündigung bis 30. November bei der Krankenkasse eingereicht haben. Neuzuzüger haben drei Monate Zeit, eine Grundversicherung abzuschliessen.
SpracheFormulare auf Deutsch oder Französisch
Policen, Gesundheitsfragen und Kündigungsschreiben sind selten in der Muttersprache Ihres Kunden. Wir erklären und erledigen sie auf Deutsch, Französisch oder Englisch.
Vom ersten Gespräch zum ersten Kunden.
Fünf Schritte, vom ersten Gespräch bis zur jährlichen Überprüfung für Ihre Kunden.
Ein erstes Gespräch, unverbindlich.
Erzählen Sie uns von Ihren Kunden und davon, wie Versicherungsfragen aufkommen. Wir erklären, wie wir arbeiten, und Sie entscheiden, ob es passt.
- Ein Anruf oder ein Kaffee in unserem Büro in Zürich
- Wer Ihre Kunden sind und was sie fragen
- Ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist
Noch nichts. Ihre Kunden sind in dieser Phase nicht beteiligt.
Hinterlassen Sie E-Mail und Telefonnummer. Wir melden uns.
Kein langes Formular, keine Kundendaten. Wir rufen Sie an oder schreiben Ihnen, um ein erstes Gespräch zu vereinbaren.
Danke. Wir melden uns bei Ihnen.
Wir nutzen die angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, um ein erstes Gespräch zu vereinbaren.
Gut für Ihre Kunden. Einfach für Sie.
Jemand, der erklärt, vergleicht und den Papierkram erledigt.
- Unabhängiger Vergleich. Mehrere Versicherer, verglichen nach dem, was zu ihrem Leben passt.
- Verständliche Worte, in ihrer Sprache. Beratung auf Deutsch, Französisch oder Englisch.
- Papierkram erledigt. Anträge, Kündigungen und Fristen, gemeinsam erledigt.
- Ohne Druck. Ein erstes Gespräch ist kostenlos, und eine Anfrage ist kein Antrag.
Eine verlässliche Adresse für Versicherungsfragen.
- Bleiben Sie bei Ihrer Rolle. Sie empfehlen; Sie müssen nie zu Versicherungen beraten.
- Bleiben Sie informiert. Wir sagen Ihnen, wie es gelaufen ist, wenn Ihr Kunde einverstanden ist.
- Ein direkter Draht. Eine feste Ansprechperson bei EVO Partners für Sie und Ihr Team.
- Klare Bedingungen, schriftlich. Wie wir zusammenarbeiten und eine allfällige Vergütung werden im Voraus vereinbart und den Kunden offengelegt.
Eine saubere Übergabe. Keine Grauzonen.
Sie behalten die Kundenbeziehung. Wir übernehmen die Verantwortung für die Versicherungsberatung. Hier verläuft die Grenze genau.
Sie
- 1Den Bedarf erkennen wenn ein Kunde einen Umzug, eine neue Stelle, einen Mietvertrag oder eine Police erwähnt, die er nicht versteht.
- 2Einwilligung einholen bevor Sie Name und Kontaktangaben weitergeben.
- 3Den Kontakt herstellen per Formular, E-Mail oder WhatsApp, wie es am einfachsten ist.
- 4Ihre Hauptansprechperson bleiben für Ihre eigenen Dienstleistungen, wie bisher.
EVO Partners
- 1Ihren Kunden kontaktieren in seiner Sprache, zu einer Zeit, die ihm passt.
- 2Analysieren und vergleichen seine aktuelle Deckung und Angebote mehrerer Versicherer.
- 3Beraten und dokumentieren die Empfehlung, als bei der FINMA registrierter Vermittler.
- 4Den Papierkram erledigen: Anträge, Kündigungen, Fristen.
- 5Sie auf dem Laufenden halten, wenn Ihr Kunde einverstanden ist, und seine Deckung jedes Jahr neu prüfen.
Nie von Ihnen erwartet
- Versicherungsberatung geben oder ein Produkt empfehlen
- Policen, Gesundheitsangaben oder Ausweise einsammeln
- Etwas ausfüllen, unterschreiben oder einem Versicherer schicken
- In unserem Namen nachfassen
Ihr Name steht hinter der Empfehlung. Das nehmen wir ernst.
Bei der FINMA registriert
EVO Partners GmbH ist im FINMA-Register der Versicherungsvermittler eingetragen.
FINMA-Register prüfen16 öffentliche Google-Bewertungen
Durchschnittlich 4,3 von 5 von Kunden, die uns bewertet haben.
Bewertungen lesenUnabhängigMehrere Versicherer, kein Hausprodukt
Wir vergleichen Angebote mehrerer Versicherer und empfehlen, was zum Kunden passt, nicht was uns mehr einbringt.
Wie wir bezahlt werden
Daten und EinwilligungNichts wird ohne Einwilligung weitergegeben
Wir kontaktieren einen Kunden erst nach seiner Zustimmung und geben Ihnen nur Rückmeldung, wenn er einverstanden ist.
Berufliche PflichtenDokumentierte Beratung
Jede Empfehlung wird festgehalten, damit Ihr Kunde immer weiss, was geraten wurde und warum.
Bevor Sie jemanden empfehlen.
Noch eine Frage? Schreiben Sie Marc-Antoine per WhatsApp.
Wer nur einen Kontakt herstellt, ohne zu Versicherungen zu beraten, ist in der Regel nicht als Versicherungsvermittler tätig. Ob das für Sie gilt, hängt davon ab, was Sie genau tun. Deshalb schauen wir das gemeinsam an und halten die Vereinbarung schriftlich fest.
Vereinbaren wir eine Vergütung, wird sie im Voraus schriftlich festgehalten und den betroffenen Kunden transparent offengelegt. Wir werden Sie nie bitten, ein Produkt zu empfehlen.
Die Einwilligung Ihres Kunden, seinen Namen und seine Kontaktangaben sowie das Thema, bei dem er Hilfe möchte. Keine Policen, Gesundheitsangaben oder Dokumente.
Wir beraten zu dem, wonach Ihr Kunde gefragt hat. Sehen wir anderswo eine Lücke, sprechen wir sie an, und er entscheidet, ob er sie anschauen will. Ohne Druck.
Wir beraten auf Deutsch, Französisch und Englisch. Unser Büro ist in Zürich; Gespräche sind auch per Telefon oder WhatsApp möglich.
Sagen Sie es uns. Sie haben einen direkten Draht zu Marc-Antoine, und wir hören lieber früh von einem Problem, als Ihr Vertrauen zu verlieren.
Lieber zuerst kurz darüber sprechen?
Schreiben Sie Marc-Antoine direkt auf WhatsApp oder nutzen Sie das Formular oben.